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Das Britannien des 5. Jahrhunderts besteht aus Kleinkönigtümern, die um die Vorherrschaft kämpfen. Der Herrscher Vortigern sieht sich als Hochkönig und will seinen Machtanspruch untermauern, indem er die kriegerischen Pikten besiegt. Dazu schickt er den lateinisch gebildeten Gefolgsmann Ceretic mit einem Schiff zu den Sachsen an der germanischen Küste, um dort Krieger zu werben.

Ceretic trifft auf den gefährlichen Sachsenhäuptling Hengist und kann ihn und seine Mannen zum Kriegszug nach Britannien überreden. Hier treffen die von den Römern geprägte christliche Kultur und die Glaubenswelt der heidnischen Sachsen ungebremst aufeinander. Ceretic verliebt sich in die Tochter Hengists, die jedoch Vortigern vermählt wird, um das Bündnis zu festigen.

Der Autor hat akribisch, besonders zu Sachsen und Friesen, recherchiert. Verzeichnisse und Karten erschließen den Stoff.