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Koblenz, 1379 - die Freunde Colin und Palmiro haben sich nach ihrer Pilgerreise in Koblenz wieder eingelebt. Colin muss die Verpflichtungen der Grafschaft übernehmen und ist froh, Reinhild an seiner Seite zu haben. Palmiro hat Erfolg mit seinem Pelz- und Geschmeidehandel. Doch die Herausforderungen, die sich beiden stellen sind groß. Alle haben Geheimnisse, die sie lieber gewahrt wissen würden. Palmiro, der die Familienreliquie hütet, ist in besonderer Gefahr. Unter anderem auch deshalb, weil er sich mehr für Männer interessiert, als Kirche und Obrigkeit es gestatten ...