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Lotte zieht nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern nach Wien. Doch bei Kriegsbeginn 1939 platzt der Traum vom neuen Leben. Lotte kann zwar im Café von Frau Schwarz weiterhin ihren traumhaften Apfelstrudel anbieten, doch ihr Liebster, Erich, wird eingezogen und ist verschwunden. Kurz danach stellt Lotte fest, dass sie schwanger ist. Unsicher, ob Erich zurückkehren wird, entschließt Lotte sich zur Abtreibung. Schließlich lernt Lotte den Amerikaner Richard kennen, der ihr die Annehmlichkeiten an der Seite eines amerikanischen Soldaten zeigt. Tanz, Musik - Lotte genießt die neuen Vorzüge ihres Lebens. Der Krieg ist zu Ende, doch von Erich gibt es keine Spur. Lotte weiß nicht, ob sie auf ihn warten oder ihren neuen Traum leben soll ...