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Im Jahr 1946, im schwer kriegszerstörten Hamburg, inmitten von Chaos und Elend, sucht die junge Film-Cutterin und Kinoerbin Lili Paal nach einer verschollenen Filmkopie. Unterstützt wird sie dabei vom smarten britischen Offizier John Fontaine, mit dem sie bald mehr als eine Arbeitsbeziehung verbindet. Der gesuchte Film des schon bei der NS-Ufa gefeierten Regisseurs Caspari soll Licht in den mysteriösen Tod des Gatten eines einst gefeierten Ufa-Stars bringen. Doch dann muss Lili erkennen, dass ihre Familie weit mehr, als ihr bekannt, in die damaligen Ereignisse verstrickt ist.