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Nach seinen vielen Reisen rund um die ganze Welt kehrt Thomas glücklich und zufrieden zu seinen Freunden auf die beschauliche Insel Sodor zurück.

Zusammen haben die Loks sehr viel Spaß. Wie zum Beispiel mit Merlin, der vorgibt, er könne sich unsichtbar machen, wenn er nur genügend Dampf ausstößt. Percy fällt prompt darauf hinein und macht sich auf die Suche nach der unsichtbaren Lok. Bill und Ben hingegen wollen den anderen Loks einen Streich spielen und verstecken immer wieder deren Waggons. Das sorgt für Aufregung! Doch am Ende können alle darüber lachen.