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Wien, 1863. Haare sind Fannys Leidenschaft. Die uneheliche Tochter einer Hebamme zaubert die prächtigsten Frisuren auf den Kopf ihrer schauspielernden Schwester. Bei einer Aufführung im Burgtheater wird Kaiserin Elisabeth auf die kunstvolle Pracht aufmerksam und macht Fanny kurzerhand zu ihrer Friseurin. Täglich widmet sich die junge Frau nun hingebungsvoll mehrere Stunden lang der kaiserlichen Haarpracht. Ganz nebenbei wird sie zu Sisis Vertrauten. Das geht sogar soweit, dass sie ein paar Mal heimlich die Rollen tauschen. Bald merkt Fanny, wie bedrückend und seelenzerfressend es ist, einer Frau wie der österreichischen Kaiserin zu dienen, und wie sehr ihr der verliebte Hugo gefällt. Eine Entscheidung steht an.