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Yongs tapferer Held Guo Jing, der seine Kampfkunst weiter perfektioniert hat, geht im Handlungsverlauf nicht nur 2 Schwurbruderschaften ein, sondern ist auch gleich 2 Frauen versprochen worden. Doch seine Liebe gilt Huang Rong, der Tochter des Herrn der Pfirsichblüteninsel. Dort treffen die beiden den Bettlerfürst Hong sowie zwei weitere Großmeister des Kung-Fu, die um ein lange verschollenes Buch namens "Der wahre Weg der Neun Yin" wetteifern, um unbesiegbar zu werden. Auch diesmal fließt wieder viel Wissen über die chinesische Kampfkunstkultur, die u. a. auch die Philosophie und die Musik umfasst, in die spannende und facettenreiche Handlung mit ein.