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Amerika, 1861: Obwohl ihr heimlicher Verlobter in den Krieg gezogen ist, bleibt die Nordstaatlerin Annie auf der Plantage seiner Eltern in South Carolina. Sie fühlt sich für die Menschen auf Birch Island verantwortlich. Doch immer wieder bringt ihr Engagement die junge Lehrerin in gefährliche Situationen. So auch als eines Tages ein unheimlicher Fremder auftaucht ... Annies Freundin Susanna Belle beherbergt in Washington City weiterhin Frauen und Kinder in Not. Und während sie um das Leben ihres Ehemanns fürchtet, der sich als Reporter der Nord-Armee angeschlossen hat, droht ihr selbst großes Unheil: Denn unter ihren Schützlingen ist eine Spionin ...