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Der Herr der Finsternis, Odran, sucht einen Zugang zur magischen Welt der Fey. Dabei ist ihm jedes Mittel recht - Entführung, Vergewaltigung, Verrat u.v.m. - um die Herrschaft an sich zu reißen. Seine Enkeltochter Breen, eine Lehrerin aus Philadelphia mit Wurzeln in Irland, steht auf der Seite der Guten. Sie setzt alles daran, dass Odran in Schach gehalten wird. Ihr Freund Marco, den sie aus der realen Welt mitbrachte, unterstützt sie genauso wie der Stammesführer Keegan. Er ist das Objekt der Begierde von Shana. Sie erhofft sich durch ihn Ruhm und Ansehen. Dass Keegan nur Augen für Breen hat, treibt sie zu Odran in das Reich des Bösen. Ihr Verrat hat einen gigantischen Preis.