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Rangerin Grace stößt im Wald auf den Waisenjungen Pete. Dieser lebt dort allein mit seinem Freund, dem Drachen Elliot. Grace nimmt Pete bei sich auf. Doch schon bald muss sich Pete nicht nur in der Zivilisation zurecht finden, sondern auch Elliot vor den Menschen beschützen.

Bei einem Autounfall kommen Petes Eltern ums Leben. Fortan lebt er in den Wäldern Nordamerikas und freundet sich dort mit einem Drachen an: Elliot. Als Rangerin Grace auf Pete trifft, dauert es auch nicht lange, bis Elliot entdeckt wird. Nun muss sich Pete nicht nur in der Zivilisation zurechtfinden, sondern auch seinen Drachen vor den Menschen beschützen. - Der Film wird oft als Realverfilmung des Disney-Klassikers "Elliot, das Schmunzelmonster" bezeichnet, hat mit dem Streifen aus den 1970er-Jahren jedoch nur das Grundkonstrukt gemein. Elliot ist nun von Fell bewachsen und statt als Zeichentrickfigur ist er in CGI-Technik in den Film integriert. Dabei erscheint er beinahe real. Wie in vielen Filmen werden auch hier Themen wie Freundschaft und Familie, aber auch Loyalität und Habgier behandelt. Dabei sind gut und böse deutlich voneinander abgegrenzt. Vor allem die Kraft der Fantasie wird hervorgehoben. Von der FBW mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet, ist der Film für alle Bibliotheken unbedingt empfohlen!