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Livemitschnitt eines Auftritts des englischen Sängers im französischen Lyon. Bryan Ferry lässt hier zum einen seine Karriere Revue passieren, zum anderen stehen etliche Coverversionen von Bob Dylan, Neil Young, John Lennon, Lou Reed u.a. auf dem Programm. Eine gediegene 7-köpfige Band, Backgroundsängerinnen und Bühnentänzerinnen vervollständigen die Besetzung. Immer wieder wechselt er zwischen Crooner, Singer/Songwriter, Rocker oder Mainstream-Popsänger, wobei von seiner einschmeichelnden Stimme immer noch eine Sogwirkung ausgeht.