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Aus der Sicht von Amber wird die märchenhaft-fantastische Geschichte von dem Halbwaisen Taylor erzählt. Bei einem Bootsausflug fällt der 6-Jährige in den Pazifik. Eine kleine Meerjungfrau rettet ihn vor dem Tod. Jahre später gelingt es, das halbmenschliche Wesen zu fangen und nach Las Vegas zu verfrachten. Dort wird es unter großem Medienrummel ausgestellt. Amber und Taylor begleiten das in einem Aquarium eingesperrte Wesen; sein trauriger Anblick zerreißt ihnen fast das Herz. Amber, seit Jahren glücklos in Taylor verliebt, will ihm helfen, die Meerjungfrau zu retten und wieder in ihr wahres Element zurückzuführen. Taylor wächst über sich hinaus; er verwandelt sich und bringt eine Reise, welche sich über 3 Kontinente, 3 Weltmeere und mehr als 3 Jahrzehnte erstreckt, zu einem fantastischen Ende.