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Feline Kramer verbringt ihren Lebensabend einsam in Ostfriesland. Einzig die Tiere und ab und zu Hajo, der Postbote leisten ihr Gesellschaft. Die Kinder sind sich sicher, dass Feline mit ihren roten Haaren eine Hexe ist, die mit dem Weihnachtsmann (Hajo) liiert ist. Doch dann braucht Feline Hilfe.