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Erik hat eine kleine Werkstatt in der Provinz und genießt sein Familienleben auf Probe mit seiner Freundin Julia und deren Tochter. Plötzlich taucht Henry in seinem Leben auf. Erik realisiert zunächst nicht, dass nur er Henry sehen und hören kann. Henry weicht nicht mehr von Eriks Seite und bringt ihn völlig aus dem Tritt. Als plötzlich unbekannte Typen Rache an ihm nehmen wollen, für etwas, das weit in der Vergangenheit liegt, stehen Eriks Existenz und sein Leben auf dem Spiel. - Schon zu Beginn des Filmes werden die Bilder einer idyllischen Landschaft durch sparsame, düstere Musik unterlegt. Das Zerlegen der (ländlichen) Idylle zieht sich wie ein roter Faden durch den Film, immer mehr wird klar, dass in Eriks Vergangenheit etwas Schlimmes geschehen ist, an das Henry ihn gemahnt. Fast bis zum Ende wird der Zuschauer im Dunkeln gelassen, bis durch einen Twist in der Handlung die Rollen vertauscht werden und klar wird, dass mitnichten Henry der Böse ist. Drastisches, zuweilen sehr brutales Thrillerkino aus Deutschland.