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Folge 2 der großen Erfolge des Palast Orchesters mit seinem Sänger Max Raabe. Bekannte Schlager aus den 1920er- und -30er-Jahren werden von ihm in genialer Weise interpretiert. Unter den 50 Liedern sind Evergreens wie "Wenn ein junger Mann kommt", "Schöne Isabella von Kastilien", "Ich steh ' mit Ruth gut", "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein", "Mein Gorilla hat 'ne Villa im Zoo", "Liebling, mein Herz lässt dich grüßen" u.v.a.