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Das Abenteuer in Paris geht für Ladybug und Cat Noir weiter, umgeben von neuen Verbündeten und im Kampf gegen einen immer stärkeren und entschlosseneren Gegner. Doch für Ladybug und Cat Noir stehen große Veränderungen in ihrem Superheldenleben an, und für Marinette und Adrien in ihrem Leben in der Schule.

1. Nichts zu lachen

Als Marinette herausfindet, dass Adrien ein Fan des berühmten französischen Komikers Harry Clown ist, tut sie sich mit dem Entertainer zusammen und versucht, Adrien zu verführen, indem sie ihn zum lachen bringt. Aber Marinette ist keine Humoristin und der Plan scheitert. Als sie bei Henry Trost sucht, weiß sie nicht, dass er selbst gerade einen beruflichen Rückschlag erlitten hat. Zum Psycomedian akumatisiert, zwingt er den Menschen jede Emotion auf, die er will. Und er ist fest entschlossen, allen das Lächeln aus dem Gesicht zu wischen ... und das mit Ladybug und Cat Noir!

2. Vom Master zum Monster

Marinette trifft Su-Han, den himmlischen Wächter der Miraculous. Er weiß, dass sie Ladybug ist und will die Miraculous -Schatulle zurück, weil er überzeugt ist, dass sie sie gestohlen hat. Aber Su-Han erfährt, dass Meister Fu sie ihr gegeben hat, und beschließt ihn zu bestrafen und den Stab seines Wächters zurückzunehmen. Fu, der an Amnesie leidet, erkennt den Himmelswächter nicht und hält ihrn für einen Dieb. Als er sich angegriffen fühlt, verwandelt er sich in den wütenden Fu und will seinen Stock und eine Entschuldigung zurück. Wird Ladybug Meister Fu retten können und beweisen, dass sie die rechtmäßige Hüterin der Miraculous ist?