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Berlin 1900: In der Silvesternacht streift Antonella, die sich selber Toni nennt, in Männerkleidung durch Berlin. Hier lernt sie die gleichaltrige Grete kennen, wie Toni eine Grenzgängerin. Die beiden jungen Frauen fühlen sich zueinander hingezogen. Aber die aufkeimende Liebe hat - vorerst - keine Chance, denn die beiden stoßen auf die grausam zugerichtete Leiche von Tonis Onkel Francesco. Die Polizei interessiert sich nicht für den Mord an dem geistig behinderten Mann; sie unterstellt einen Konflikt im Milieu italienischer Gastarbeiter, die auch zu dieser Zeit schon in Berlin leben. Ein weiterer Mord folgt, diesmal ist der Pfarrer der italienischen Gemeinde das Opfer. Toni und Grete machen sich auf die Suche nach dem Mörder. Dabei geraten ausgerechnet Gretes wohlhabende Bekannte ins Visier ihrer Ermittlungen.