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Ein Stipendium ermöglicht es, dass Cla seine Arbeit als Gymnasiallehrer im Engadin unterbricht und zu Studienzwecken nach Istanbul reist. Dort will er einen Winter lang an einem Aufsatz über die Konstantinopel-Mission des Theologen Nikolaus von Kues (1401-1464) schreiben. Zurück lässt er seine Verlobte Alva, die ihn liebt. Es dauert nicht lange, bis er in Istanbul Baran kennenlernt. Der junge, vielfältig talentierte Studienabbrecher zeigt Cla nicht nur eine atemberaubende Stadt, er nimmt ihn auch mit zu einem Treffen von Derwischen und beweist, "wie nah sich christliche Mystik und islamischer Sufismus sein können". Cla und Baran können ihre Zuneigung nicht länger verstecken. Dies spürt auch Alva, die Cla in Istanbul besucht und ihm eröffnet, dass er Vater wird. Da verschwindet Baran.

Mit erzähltechnischer Meisterschaft lässt Angelika Overath mehrere Themenkreise und Zeitebenen ineinanderfließen, dass dem anspruchsvollen Leser das Herz aufgeht.