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Im Winter 1364 wütet der anglo-französische Hundertjährige Krieg bereits seit 25 Jahren, zugleich verwüstet der Bretonische Erbfolgekrieg weite Landstriche. König Edwards III. Kriegsherr Blackstone gerät in die Erbstreitigkeiten, als er beauftragt wird, den mit England befreundeten König Don Pedro von Kastillien in Sicherheit zu bringen, da ihm eine Niederlage gegen Frankreich und Navarro droht. Doch Blackstones gefährliche Mission quer durch Frankreich und Spanien ist heikel, denn es gibt einen Zeugen von der Ermordung von Don Pedros Gattin - der König selbst wird als Mörder verdächtigt. Kämpfe und Scharmützel, Verrat und Verfolgung warten auf Blackstones Truppe.