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Prinz Tabaluga: Die Grünländer krönen Tabaluga zum Prinzen. Arktos ist stinksauer: Seiner Meinung nach wäre er ein viel besserer Anführer. Jetzt, wo er keine eiskalten Pläne mehr gegen die Grünländer schmieden kann, beginnt er sich entsetzlich zu langweilen. Tabaluga hat eine Idee: Arktos soll eine Eisfabrik aufmachen. Die Herstellung von leckerem Arktos-Eis hat jedoch ihre Tücken und stürzt Grünland in eine entsetzliche Naturkatastrophe... *Humsin: Arktos Dummheit hat eine neue Landschaft neben Grünland und der Eiswelt entstehen lassen: Die Wüste. Dort herrscht Humsin. Der Herrscher der Wüstenwelt beginnt sein Reich auszuweiten und überflutet Grünland mit Sand. Arktos gefällt es gar nicht, einen Rivalen zu haben, der ebenfalls Grünland beherrschen möchte. Tabaluga gelingt es trickreich, Arktos auf seine Seite zu ziehen...