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Hamburg 1929-1934, 1938-1941, 1941-1945: Marias lebenslustige Tochter Cläre (*1902) möchte eigentlich studieren. Unterstützung findet sie beim Luftikus Fritz, der vor der Hochzeit aus Nazideutschland fliehen muss.

Cousine Emma wird zur glühenden Nazi-Verehrerin und intrigiert mit Hilfe vom Bremer Kaffeehändler Herbert Staller, der es auf die Firma Behmer & Söhne abgesehen hatte und deswegen Cläre heiraten wollte. Er behauptet, Fritz sei tot.

Die Firma leidet sehr, und Cläre heiratet Kurt. Der Sohn vom Prokuristen (der sie immer schon liebte) wird liebevoller Vater für Cläres (und Fritz) Tochter Anna (*1933). Die ständigen Versuche von Emma und Staller, die Firma an sich zu reißen, und die persönlichen Streitereien sind packend geschildert.