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In der Toskana sind Eselwanderungen für Tourist*innen ein Highlight zur Entschleunigung.

Bei Anna im "Albergo Annina" checkt Samantha mit ihrer Eselin Griseldis ein. Anna ist behilflich mit dem Gepäck und entdeckt in den Satteltaschen ein verdächtiges Paket mit Kokain.

Gott sei Dank ist Commissario Emilio Fontana zur Stelle, der seine Chance wittert, endlich in die Drogenfahndung zu wechseln.

Anna tauscht das Kokain in Puderzucker und versteckt es in ihrem Zimmer. Aber dort muss es jemand entwendet haben, denn als Emilio am nächsten Tag den brisanten Fund abliefert, hat er das Paket mit dem Puderzucker und wird zum Gespött der Polizei.

Ausgerechnet jetzt reisen Annas kriminelle Brüder Filippo und Valentino aus Deutschland an. Sie wollen den Eselhof von Julius Schleicher übernehmen und selbst ins Drogengeschäft einsteigen. Auf dem Eselhof macht ganz überraschend Annas Tochter Henrieke Urlaub, die sich in Dario, den Stallburschen und Drahtzieher des Kokainhandels, verliebt hat ...