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Der kleine Vogel Caruso ist fasziniert von einem wunderschönen Gesang. Er folgt dem Gezwitscher und landet bei einem Vogelchor, dem Morgensonnen-Chor. Caruso ist begeistert und möchte gern mitsingen. Um tags darauf beim Vorsingen richtig gut zu sein, übt er am Abend, bis er vor Müdigkeit einschläft. Die Folge ist, dass er am Morgen verschläft und zu spät kommt. Um nicht noch einmal zu verschlafen, bleibt er nun die ganze Nacht über wach, bekommt aber in der Früh keinen Ton heraus. Enttäuscht fliegt er zurück zu seinem Baum und singt dort für sich allein, bis sich ein anderer Vogel zu ihm gesellt, der singt wie er. Von ihm erfährt Caruso, dass er eine Nachtigall ist und somit nicht am Morgen, sondern am Abend ein hervorragender Sänger ist. Die unaufdringlich vermittelte Botschaft des Untertitels "Du bist gut, so wie du bist!" können schon kleinere Kinder verstehen. Die schlichten, aber farbenfrohen Illustrationen - Cutouts in Kombination mit Farbzeichnungen - unterstreichen den zurückhaltenden, eigenständigen Charakter des Bandes.