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1941: Das deutsche U-Boot 136 kehrt unter dem Kommando von Kapitänleutnant Lützow schwer beschädigt vom Einsatz zurück. Nach einem Torpedoversager war es von Wasserbomben getroffen worden. Die gesamte Besatzung wird in eine Strafkompanie geschickt. Doch als ein Geheimagent meldet, der amerikanische Präsident Roosevelt wolle sich im Nordatlantik an Bord der "Prince of Wales" mit dem englischen Premier Churchill treffen, gibt die Admiralität den Männern von U136 eine Bewährungschance. Sie sollen das Treffen mit allen Mitteln verhindern ...