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Thaniel arbeitet 1883 im Innenministerium in London, als eine Bombendrohung per Telegraf kommt.

Die von Thaniel mitgeführte Taschenuhr, die er ein paar Tage zuvor mit der Adresse des Uhrmachers zu Hause vorfand, heult auf. Daher geht er vors Haus und entkommt der explodierenden Bombe.

Der Uhrmacher Mori wird verdächtigt. Thaniel sucht ihn auf. Im Laufe der Ermittlungen soll Thaniel bei Mori einziehen und seine Wohnung durchsuchen. Dabei freunden sich beide an.

Im 2. Erzählstrang trifft Thaniel auf die Wissenschaftlerin Grace, die er wegen beiderseits erhoffter Vorteile heiratet. Sie will ihren Mann nicht an Mori verlieren und belastet diesen durch selbst erbaute Feuerwerkskörper. Am Ende wird der Schuldige erkannt, findet Grace einen neuen Partner und können Thaniel und Mori ihre Freundschaft pflegen ...

In sehr bildhafter, fast poetischer Sprache erzählt Pulley die dank vieler Recherchen detailliert ausgemalte, durch philosophische Gedanken und naturwissenschaftliche Beschreibungen bereicherte Geschichte und entführt in eine zauberhafte Welt.

Breiteste Empfehlung für den preisgekrönten Bestseller.