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Raphael de Valentin steht vor den Trümmern seines Lebens: Sein literarisches Werk Theorie des Willens mißlang, die Liebe zu der schönen, unnahbaren Gräfin Feodora ist hoffnungslos, und das letzte Geld hat er im Palais-Royal ausgegeben. Raphael will sich in der Seine ertränken. Im letzten Moment gibt ihm ein greiser Antiquitätenhändler ein Amulett, das Chagrinleder. Nun hofft Raphael auf ein neues Leben mit Hilfe dieses Talismans ...