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Leo und sein Bruder Marc brechen 1968 mit Leos Freundin Marie in einem alten VW Bully nach Indien auf, um 'Love and Peace' zu finden und Musik zu machen. Unterwegs lernen sie Corinna kennen, die sich ihnen anschließt. Schließlich landen sie in Indien im selben Ashram, in dem auch die Beatles, Donovan, Mia Farrow ... ihre Spiritualität suchen. Zwischen Musik, (freier) Liebe, Meditation machen sie unterschiedliche Erfahrungen, bis Marcs Leben und damit der Aufenthalt tragisch enden. In diese Umstände führt nun Lucys Suche nach ihren Wurzeln. Sie ist Leos und Corinnas Tochter, mittlerweile 50-jährige Yoga-Lehrerin in Hamburg. Sie spürt, dass ihre Eltern ihr etwas verschweigen und überredet Leo, sie nach Indien zu begleiten.