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Nach einer Legende aus der hispano-arabischen Zeit, in der die Alchemie neben vielen anderen Wissenschaften eine Blütezeit erlebte: Yusuf wächst als Straßenkind in Bagdad auf, wird versklavt und landet mit 17 Jahren im Gefängnis, wo ihm ein Mithäftling von einem in einen Stab eingelassenen "Stein der Weisen", dem roten Schwefel, erzählt. Von da ab ist Yusuf von dem Gedanken besessen, diese Kostbarkeit mit allen Mitteln in seinen Besitz zu bringen. Ihm gelingt die Flucht und er erreicht auf abenteuerlichen Wegen die Iberische Halbinsel. Dort geht es weiter nach Córdoba, wo Abdu Rahman leben soll, der derzeitige Besitzer des Stabes. Beide lernen sich auf ungewöhnliche Weise kennen. Yusuf wird von dem Gelehrten, der ihn und seine Absichten von Anfang an durchschaut, gastfreundlich aufgenommen, erhält Unterricht und bewährt sich in entscheidenden Situationen. Allmählich vollzieht sich bei Yusuf ein Sinneswandel.