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Der hochbegabte Palästinenser Eyad wird an einer israelischen Elite-Schule aufgenommen. Fern der Heimat ist Eyad sehr isoliert, auch aufgrund der problematischen Verhältnisse zwischen den beiden Ländern. Einzig Yonatan, durch seine schwere Erkrankung ebenfalls ein Außenseiter, wird sein Freund. Als sich Eyad in seine jüdische Mitschülerin Naomi verliebt, wird diese Liebe zu einem Wendepunkt in seinem Leben.

Basierend auf der teilweise autobiografischen Romanvorlage "Tanzende Araber" von S. Kashua drehte Riklis seinen neuesten Film, der eine berührende Geschichte über eine schwierige Identitätsfindung in Sachen Kultur, Religion und Politik erzählt.