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Ein weltgewandter französischer Geistlicher, der Abbé de Marenne, reist als Abgesandter Ludwigs XIV. durch halb Europa, um dem Sultan eine geheime Botschaft des "Sonnenkönigs" zu überbringen. Der Kaiser in Wien und der Polenkönig argwöhne, daß er ein gegen sie gerichtetes schriftliches Bündnisangebot bei sich trägt, und sie versuchen, sich des Schreibens gewaltsam zu bemächtigen. Die Gefahr für den Abbé verstärkt sich, während er durch die Moldau zieht und staunend eine für ihn seltsam anziehnde, doch zugleich unheimlich fremde Welt erlebt: ein Land, in dem ununterbrochene Überfällte der Tataren, dauernde Kriege, innere Machtkämpfe und unmäßig hohe Tribute an die Türken zu halbbarbarischen Zuständen geführt haben. MArenne gewinnt einen Freund, der ihn gegen die Bedrohung schützt: Es ist der Wohn des abgesetzten Fürsten von Moldau, ein entwurzelter Mensch, der sich in Liebe zu der Tochter Duca-Vodas, des jetzigen Herrschers, seines Todfeindes, verzehrt ...