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Die deutsche Erstausgabe erschien 1979 in der DDR.

 

Über das Zauberland ist ein Unglück hereingebrochen. Arachna, eine Riesenhexe, hatte 5000 Jahre in einer Höhle der Weltumspannenden Berge geschlafen. Als sie erwachte, wollte sie sich das Zauberland unterwerfen und zu dessen Kaiserin ausrufen lassen. Die freiheitliebenden Völker wiesen jedoch ihr Ansinnen zurück. Da beschwor sie einen giftigen gelben Nebel herauf, der das ganze Land überzog.

Um Hilfe gebeten, nahmen Ann, Tim und der einbeinige Seemann, der zufällig wieder in Kansas weilte, den Kampf gegen die Hexe auf. Um der mächtigen Zauberin eine ebenbürtige Kraft entgegenzustellen, fertigte Charlie Block einen eisernen Riesen namens Tilli-Willi an. Nach einem langen und erbitterten Kampf, in dem das Zauberland schier zugrunde ging, trug die Tapferkeit und Freundschaft unserer Helden den Sieg davon.