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Sommer 1942: Bernie ist zurück in Berlin, wo er wieder bei der Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen arbeitet. Doch die Kripoarbeit fällt ihm nicht mehr so leicht - es bedrückt ihn zu sehr, was an der Front im Osten geschieht. Da erreicht ihn ein Anruf von Nazi-Propagandaminister Goebbels: Er soll nach Zagreb reisen und den Vater von Goebbels erklärter Lieblingsschauspielerin und Geliebten Dalia Dresner finden. Der Kriegsverbrecher Antun Djurkevic soll sich in der Gegend von Banja Luka versteckt halten.