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Emmeline wächst allein mit ihrem Vater auf einer kleinen Insel im Atlantik auf. Gelegentlich schicken Meerjungfrauen den Selbstversorgern Geschenke. Der Vater schult ihren außergewöhnlichen Sinn für Gerüche. Fasziniert erlebt sie, wie er diese mit einer Maschine auf Papier in Flaschen konserviert. Doch diese sind vergänglich wie Erinnerungen. Als Emmeline, die Ich-Erzählerin, die Insel verlassen muss und anderen Menschen begegnet, ist sie 12. Liebevoll wird sie von einem einfachen Fischerehepaar aufgenommen. In der Schule findet die Außenseiterin einen Freund, der ebenfalls besonders ist. Sie sucht nach ihrer Herkunft, findet ihre Mutter. Sie lebt in der Stadt und kreiert erfolgreich Düfte, die Menschen manipulieren. Auch Emmeline hat diese Gabe und muss ihren Weg finden, damit umzugehen.

Es ist ein ungewöhnliches Erwachsenwerden von dem die amerikanische Autorin in dieser märchenhaft anmutenden Entwicklungs- und Familiengeschichte erzählt - ein Mix u.a. aus Robinsonade und Duftmagie.