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Bacharach am Mittelrhein, 1817. Der jungen Waise Julie ergeht es nicht sehr gut bei ihrem Vormund, in dessen Gasthaus sie arbeiten muss. Doch sie will nicht viel vom Leben. Es genügt ihr, dass sie ab und zu ihre blinde Zwillingsschwester besuchen darf und heimlich im Rhein schwimmen kann. Doch durch ihre Schönheit kommt es immer wieder zu Streitigkeiten und schließlich muss sie den Ort verlassen und wird mit dem alten, verwitweten Fährmann Ludwig Lenz verheiratet. Als dieser stirbt und Julie mit ihrer kleinen Tochter Mathilda zurückbleibt, ist unklar, ob sie in dem Fährhaus wohnen bleiben kann. Zu dieser Zeit lernt sie Johann König aus Knielingen kennen. Er hat seine ganze Familie verloren und ist seitdem ruhelos umhergezogen. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen ...