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Durch einen Zauberer wurde Prinzessin Odette verwunschen und muss tagsüber als Schwan ihr Leben fristen. Die Liebe von Prinz Derek kann Zauber und Magie schließlich überwinden. - Technisch und zeichnerisch orientiert sich Regisseur Rich an den Zeichentrickmärchen der 1930er- und 1940er-Jahre, deren Technik er adäquat auf diese moderne Produktion überträgt. Ein Experiment, das einen handwerklich beachtlichen, modernen Anforderungen gegenüber aber etwas altbackenen Film erzeugt, der vor allem kleineren Kindern schöne Unterhaltung bietet. (Sprachen: D, DK, FIN, GB, IS, N, S; Untertitel: D, DK, FIN, GB, IS, N, S; keine DVD-Extras)